O Programie

Profesjonalny doradca finansowy posiada nie tylko szeroką wiedzę finansową, używa również profesjonalnych narzędzi do analizy. Odróżnia to go od tłumu osób podszywających się pod zawód doradcy finansowego. Nowa profesja doradcy finansowego staje się coraz bardziej pożądaną na rynku. Do większości społeczeństwa dotarły już bowiem dwie podstawowe prawdy:

• bez planu finansowego nie można dobrze zarządzać własnymi finansami,
• bez pracy z dyplomowanym doradcą finansowym nie można ułożyć planu i osiągnąć celu.

Planowanie finansowe jest zatem nie tylko modą, ale życiową koniecznością. Dlatego z radością wszystkim doradcom finansowym oddajemy do dyspozycji nowe profesjonalne narzędzie - specjalistyczny program komputerowy „Doradca Finansowy”. To unikalne narzędzie - jedyny taki program zarówno w Polsce jak i Europie. Pozwala zdiagnozować potrzeby finansowe uczestnika i pokazać konkretne rozwiązanie problemu na przestrzeni lat.

Osiągnięcie celu finansowego staje się teraz łatwe i proste. Dzięki przyjaznej formie, program - jak multimedialna encyklopedia finansów - prowadzi nas przez wszystkie najważniejsze fakty finansowe życia oraz finansowe instrumenty. Przepływy finansowe pokazane na przestrzeni lat dają łatwy materiał do interpretacji. Wynika z nich jasno, czy zbliżamy się do celu finansowego, czy też nie.

Program powstał z inspiracji Europejskiej Akademii Planowania Finansowego oraz przy wsparciu technologicznym firmy Macrix. Ogromną rolę w testowaniu programu odegrali uczestnicy kursu European Financial Consultant w edycji 2007/2008. Dzięki Ich uwagom prezentowana wersja jest pełniejsza i lepiej dostosowana do wymogów codziennej pracy doradcy finansowego. Za długie godziny testowania i sprawdzania programu wszystkim doradcom EFC z rocznika 2007/2008 składamy gorące podziękowania.

Historia programu Doradca Finansowy

2008.09 – Pierwsza wersja programu Doradca Finansowy

2008.10 – wersja 1.1

• Spis treści w raporcie,
• Uwzględnienie odliczeń podatkowych,
• Wykres analizy płynności finansowej,
• Zaktualizowana pomoc kontekstowa.

2008.11 – wersja 1.2

• Import / export umożliwiający wymianę danych,
• Rozwijane pola opisowe,
• Numerowanie rozdziałów w raporcie,
• Możliwość dowolnego definiowania horyzontu czasowego klienta,
• Tabela analizy płynności finansowej,
• Zaktualizowana pomoc kontekstowa.

2009.01 – wersja 1.3

• Tabela wzrostu/spadku wartości przedmiotu wartościowego. Predefiniowane wartości,
• Oprocentowanie wolnych środków,
• Podstawowe wskaźniki ekonomiczne,
• Dialog z danymi doradcy. Wprowadzone dane umieszczone na pierwszej stronie raportu,
• Zaktualizowana pomoc kontekstowa.